239-977-5158Talleres de Planificación Patrimonial
Descubre cómo proteger tus activos en nuestros talleres
La planificación patrimonial no consiste únicamente en gestionar sus bienes; se trata de proteger su legado, garantizar que se respeten sus deseos y brindar seguridad a sus seres queridos. Conozca los pormenores de la planificación patrimonial —desde sus múltiples ventajas hasta los errores más comunes que debe evitar— participando en nuestros enriquecedores talleres, que incluyen un almuerzo.
En Safe Harbor Law Firm, creemos en el poder de la educación. Nuestros talleres no solo tienen como objetivo transmitir conocimientos jurídicos, sino también brindar a nuestros clientes las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su patrimonio, su familia y su futuro. Esto es lo que puede esperar al asistir a uno de nuestros talleres:
Conclusiones clave de nuestros talleres
- Los tres pasos para planificar y proteger tu patrimonio: conocer las reglas, conocer las posibles amenazas y conocer tus opciones.
- Cómo funcionan los poderes notariales, las directrices anticipadas, los testamentos y los fideicomisos durante su vida y después de su fallecimiento.
- Estrategias para evitar la tutela legal y reducir los retrasos, la publicidad y los costos asociados con el proceso sucesorio.
- Cómo los costos de los cuidados a largo plazo, las circunstancias familiares, las demandas judiciales, los impuestos y las normas gubernamentales pueden afectar su patrimonio.
- Opciones disponibles para pagar los cuidados a largo plazo, que incluyen el pago privado, los seguros de cuidados a largo plazo, el programa Medicaid comunitario y la planificación para Medicaid.
- Normas generales de Medicaid sobre ingresos y activos, exenciones importantes y la diferencia entre la planificación ante una crisis y la planificación anticipada.
- Cómo los fideicomisos revocables e irrevocables pueden contribuir a evitar el proceso sucesorio, proteger el patrimonio, realizar la planificación para Medicaid y llevar a cabo la planificación fiscal.
- La importancia de elaborar instrucciones de planificación personalizadas, integrar sus activos en su plan y mantener dicho plan actualizado a medida que cambian su familia, sus finanzas, su salud y la legislación.
- Cómo las designaciones de beneficiarios, las cuentas conjuntas y las cuentas pagaderas o transferibles en caso de fallecimiento pueden, de manera involuntaria, eludir un plan sucesorio.
- Cómo evaluar si su plan actual cumple con sus objetivos e identificar cualquier planificación adicional que pudiera ser necesaria.
Próximos SEMINARIOS EN VIVO
3 Steps to Protect Your Assets, Avoid Probate, and Plan for Long-Term Care at “The Fifth Third Center”
Event Registration
3 Steps to Protect Your Assets, Avoid Probate, and Plan for Long-Term Care at “AAA Fort Myers”
Event Registration
3 Steps to Protect Your Assets, Avoid Probate, and Plan for Long-Term Care at “AAA Naples”
Event Registration
3 Steps to Protect Your Assets, Avoid Probate, and Plan for Long-Term Care at “AAA Fort Myers”
Event Registration
3 Steps to Protect Your Assets, Avoid Probate, and Plan for Long-Term Care at “The Fifth Third Center”
