239-977-5158Talleres de Planificación Patrimonial
Descubra Cómo Proteger Sus Bienes en Nuestros Talleres
La planificación patrimonial no se trata solo de gestionar sus bienes; se trata de salvaguardar su legado, asegurar que sus deseos sean respetados y proporcionar seguridad a sus seres queridos. Comprenda las complejidades de la planificación patrimonial, desde sus numerosas ventajas hasta los errores comunes que debe evitar, uniéndose a nosotros en nuestros enriquecedores talleres con almuerzo y aprendizaje.
En Safe Harbor Law Firm, creemos en el poder de la educación. Nuestros talleres no solo buscan impartir conocimientos legales, sino también capacitar a nuestros clientes para que tomen decisiones informadas sobre sus bienes, su familia y su futuro. Esto es lo que puede esperar al asistir a uno de nuestros talleres:
Puntos Clave de Nuestros Talleres
- Los tres pasos para planificar y proteger su patrimonio: conocer las reglas, conocer sus amenazas potenciales y conocer sus opciones.
- Cómo funcionan los poderes notariales, las directivas anticipadas, los testamentos y los fideicomisos durante su vida y después de su fallecimiento.
- Estrategias para evitar la tutela y reducir los retrasos, la publicidad y los costes asociados con la sucesión testamentaria.
- Cómo los costes de atención a largo plazo, las circunstancias familiares, los litigios, los impuestos y las normativas gubernamentales pueden afectar a sus bienes.
- Opciones disponibles para pagar la atención a largo plazo, incluyendo el pago privado, el seguro de atención a largo plazo, Medicaid Comunitario y la planificación de Medicaid.
- Reglas generales de ingresos y bienes de Medicaid, exenciones importantes y la diferencia entre la planificación de crisis y la planificación anticipada.
- Cómo los fideicomisos revocables e irrevocables pueden apoyar la evitación de la sucesión testamentaria, la protección de bienes, la planificación de Medicaid y la planificación fiscal.
- La importancia de crear instrucciones de planificación personalizadas, integrar sus bienes con su plan y mantener el plan a medida que cambian su familia, finanzas, salud y la ley.
- Cómo las designaciones de beneficiarios, las cuentas conjuntas y las cuentas pagaderas o transferibles en caso de fallecimiento pueden eludir involuntariamente un plan patrimonial.
- Cómo evaluar si su plan actual cumple sus objetivos e identificar cualquier planificación adicional que pueda ser necesaria.
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